2018年上半年中國商貿(mào)物流運(yùn)行報(bào)告

      日前，商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司中國物流信息中心發(fā)布了2018年上半年中國商貿(mào)物流運(yùn)行報(bào)告。

2018年上半年，商貿(mào)物流總額達(dá)到31.7萬億元，同比增長8%，增速比上年同期提高0.6個(gè)百分點(diǎn)，比今年一季度提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中冷凍冷藏類商品消費(fèi)保持旺盛需求，全國生產(chǎn)乳制品1328萬噸，同比增長8.1%，冷凍水產(chǎn)品321萬噸，冷凍飲品154萬噸，鮮、冷藏肉產(chǎn)量1585萬噸，同比增長7.8%。

    據(jù)中物聯(lián)冷鏈委測算，上半年全國冷庫可出租面積超過330萬平方米，同比增長12.1%，隨著國家和社會公眾對食品監(jiān)管、流程透明、安全環(huán)保等要求的不斷提高，高標(biāo)準(zhǔn)、合規(guī)性的冷鏈倉儲設(shè)施供給依然不足。

一、商貿(mào)物流運(yùn)行總體情況

（一）商貿(mào)物流需求保持較快增長

    上半年，社會物流需求規(guī)模增長適度，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。全國社會物流總額為 131.1 萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長 6.9%，其中單位與居民物品物流總額為 3.1 萬億元，可比增長 29.3%，再生資源物流總額 1 萬億元，可比增長 3.5%。物流市場化程度持續(xù)提升，物流市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，上半年全社會物流業(yè)總收入為 4.6 萬億元，同比增長 9.5%，其中郵政快遞等行業(yè)收入同比增長超過 20%，配送等一體化收入同比增長超過11%，反映出在商貿(mào)物流需求帶動下，電物流和綜合型供應(yīng)鏈物流服務(wù)快速增長。

    上半年，商貿(mào)物流總額達(dá)到 31.7 萬億元，同比增長 8%，增速比上年同期提高 0.6 個(gè)百分點(diǎn)，比今年一季度提高 0.1 個(gè)百分點(diǎn)。其中商貿(mào)流通部分物流總額 28.4 萬億元，同比增長5.7%，占商貿(mào)物流的 89.7%，網(wǎng)絡(luò)零售部分物流總額 3.1 萬億元，同比增長 31.7%，占商貿(mào)物流總額的 9.9%，外賣配送部分物流總額 0.1 萬億元，同比增長 35%左右。

圖表 1 商貿(mào)物流總額及增長

（二）消費(fèi)領(lǐng)域物流需求有所回落

    上半年，全社會消費(fèi)品零售總額為 18 萬億元，同比增長9.4%，增速比一季度和去年同期均有所回落，但網(wǎng)絡(luò)實(shí)物零售額繼續(xù)保持快速增長，上半年全社會網(wǎng)絡(luò)實(shí)物零售為 3.1 萬億元，同比增長 29.8%，占全社會消費(fèi)品零售總額的比重為17.4%，比去年同期提高 3.6 個(gè)百分點(diǎn)。

圖表 2 2018 年上半年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額

（三）進(jìn)口物流需求有所增長

    在世界經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)上，上半年我國外貿(mào)進(jìn)出口總額保持較快增速。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，上半年，全國實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額 14.1 萬億元，同比增長 7.9%，其中，出口7.5 萬億元，增長 4.9%；進(jìn)口 6.6 萬億元，增長 11.5%；貿(mào)易順差 9013 億元，同比收窄 26.7%。中國物流信息中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年全國進(jìn)口物流總額達(dá)到 6.8 萬億元，同比增長 3.8%，受人民幣匯率波動、貿(mào)易摩擦加劇等不確定性因素影響，上半年增速比去年同期明顯放緩。其中，在擴(kuò)大進(jìn)口政策拉動下，大宗原材料和水海產(chǎn)品等商品進(jìn)口實(shí)物量增加，上半年進(jìn)口原油 2.25 億噸、成品油 0.16億噸，分別增長 5.8%和 9.7%；天然氣 4208 萬噸，增長35.4%；銅 260 萬噸，增加 16.3%；水海產(chǎn)品進(jìn)口量增加12.4%；化妝品增加 1 倍；醫(yī)藥品增加 8%。

二、重點(diǎn)企業(yè)盈利水平回升

    中國物流信息中心重點(diǎn)物流企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，上半年企業(yè)業(yè)務(wù)收入和成本均呈現(xiàn)快速增長，但成本增速要高于收入，從利潤情況看，盈利能力較去年同期有所提高，但企業(yè)反映仍然面臨一定的成本增長過快帶來的經(jīng)營壓力。

（一）重點(diǎn)企業(yè)收入和成本快速增長

    上半年，重點(diǎn)物流企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)物流業(yè)務(wù)收入同比增長13.3%，比去年同期均有所回落，但依然保持了 10%以上的較快

增速。分企業(yè)類型看，綜合型物流企業(yè)業(yè)務(wù)收入占 61.5%，同比增長 16%；運(yùn)輸型物流企業(yè)業(yè)務(wù)收入占 13.9%，同比增長 8%，倉儲型物流企業(yè)業(yè)務(wù)收入占 24.6%，同比增長 9.6%。

圖表 3 上半年重點(diǎn)物流企業(yè)收入占比情況（%）

    上半年，重點(diǎn)物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)成本同比增長 18.6%，增速比物流業(yè)務(wù)收入高出 5.3 個(gè)百分點(diǎn)。分企業(yè)類型看，綜合型物流企業(yè)業(yè)務(wù)成本占 63%，同比增長 21.4%；運(yùn)輸型物流企業(yè)業(yè)務(wù)成本占 17%，同比增長 12%，倉儲型物流企業(yè)業(yè)務(wù)成本占 20%，同比增長 15.3%。

圖表 4 上半年重點(diǎn)物流企業(yè)成本占比情況

（二）企業(yè)盈利水平有所好轉(zhuǎn)

上半年，重點(diǎn)物流企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)利潤同比增長 16%。分企業(yè)類型看，綜合型物流企業(yè)業(yè)務(wù)利潤同比增長 17.5%；運(yùn)輸型物流企業(yè)業(yè)務(wù)利潤同比增長 9.5%；倉儲型物流企業(yè)業(yè)務(wù)利潤同比增長 10.8%。上半年，重點(diǎn)企業(yè)收入利潤率為 11.9%，比去年同期提高1.8 個(gè)百分點(diǎn)，其中綜合型物流企業(yè)收入利潤率要高于運(yùn)輸型和倉儲型。

三、商貿(mào)物流重點(diǎn)領(lǐng)域運(yùn)行情況

（一）電商物流保持高速增長

    上半年，全國實(shí)物網(wǎng)上零售額 3.1 萬億元，同比增長29.8%，占社會消費(fèi)品零售總額的比重為 17.4%，比去年同期提高 3.6 個(gè)百分點(diǎn)。在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃、穿和用類商品分別增長 42.3%、24.1%和 30.7%。上半年，電商物流消費(fèi)增速受電商促銷和節(jié)假日影響較為顯著，線下實(shí)體和線上零售互動明顯增強(qiáng)，京東、阿里將網(wǎng)絡(luò)布局從線上品類向線下品牌、商圈延伸，而多點(diǎn)等聯(lián)合城市商超構(gòu)建全渠道購物場景，實(shí)現(xiàn)配送半徑內(nèi)的精準(zhǔn)營銷，中國物流與采購聯(lián)合會和京東集團(tuán)聯(lián)合編制的中國電商物流指數(shù)顯示，上半年總業(yè)務(wù)量指數(shù)為 135.2點(diǎn)，比去年同期回落 1.7 個(gè)點(diǎn)，反映出盡管物流業(yè)務(wù)量增速有所放緩，但上半年各月平均增速均在 30%以上。6 月份當(dāng)月電商物流業(yè)務(wù)量保持 30%以上的高速增長，增速同比回落主要受去年基數(shù)較高影響。得益于大數(shù)據(jù)預(yù)測、智能倉儲、分揀和路徑規(guī)劃等智慧物流技術(shù)大范圍應(yīng)用，庫存保管和運(yùn)輸環(huán)節(jié)運(yùn)輸效率進(jìn)一步提高，上半年物流時(shí)效比上年同期提高 7.6%，運(yùn)輸環(huán)節(jié)實(shí)載率比去年同期提高 3.3%。網(wǎng)上零售帶動快遞業(yè)務(wù)量高速增長，上半年，全國快遞業(yè)務(wù)量完成 220.8 億件，同比增長27.5%。

    農(nóng)村電商物流增長迅猛。上半年，全國農(nóng)產(chǎn)品物流總額為1.2 萬億元，可比增長 3.2%，農(nóng)產(chǎn)品物流需求增勢平穩(wěn)但電商物流繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長。中國電商物流指數(shù)顯示，上半年農(nóng)村業(yè)務(wù)量指數(shù)均值為 134.3 點(diǎn)，反映出農(nóng)村地區(qū)電商物流業(yè)務(wù)量增長超過 35%，其中東部地區(qū)業(yè)務(wù)量增長 32.3%，中部地區(qū)業(yè)務(wù)量增長 36.1%，西部地區(qū)業(yè)務(wù)量增長 34.1%，東北地區(qū)業(yè)務(wù)量增長 40%左右。

（二）冷鏈需求旺盛布局加速

    冷鏈物流連接上游的農(nóng)產(chǎn)品、食品等生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)和下游

的終端消費(fèi)領(lǐng)域，關(guān)系基本民生，也是現(xiàn)代物流發(fā)展的短板，推動冷鏈物流發(fā)展，有利于促進(jìn)生產(chǎn)和加工等領(lǐng)域擴(kuò)大再生產(chǎn)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，形成相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動鏈條。上半年，冷凍冷藏類商品消費(fèi)保持旺盛需求，全國生產(chǎn)乳制品 1328 萬噸，同比增長 8.1%，冷凍水產(chǎn)品 321 萬噸，冷凍飲品 154 萬噸，鮮、冷藏肉產(chǎn)量 1585 萬噸，同比增長 7.8%。中國物流信息中心調(diào)查的重點(diǎn)物流企業(yè)冷鏈物流業(yè)務(wù)量同比增長超過 20%。全國冷庫需求超過 150 萬平米，同比增長 14.9%。與高速增長的需求相比，冷鏈物流供給增長稍顯落后。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委測算，上半年全國冷庫可出租面積超過 330 萬平米，同比增長 12.1%，隨著國家和社會公眾對食品監(jiān)管、流程透明、安全環(huán)保等要求的不斷提高，高標(biāo)準(zhǔn)、合規(guī)性的冷鏈倉儲設(shè)施供給依然不足。去年以來，冷鏈激勵(lì)政策頻頻出臺，商務(wù)部、財(cái)政部繼續(xù)支持十個(gè)省市冷鏈物流發(fā)展，廣東、福建、河南、江蘇、山東等省市實(shí)施地方冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃，在政策紅利和市場需求雙輪驅(qū)動下，企業(yè)加快市場布局。菜鳥與天貓啟動“神農(nóng)計(jì)劃”，計(jì)劃在兩年內(nèi)開設(shè) 100 個(gè)原產(chǎn)地生鮮倉庫。京東生鮮推出“京東生鮮賦能計(jì)劃”，預(yù)計(jì)今年 7FRESH 的門店將覆蓋整個(gè)北京市場，未來 5 年，全國門店將超過 1000 家。蘇寧易購?fù)瞥觥疤K寧小店”，5 月底蘇寧小店已實(shí)現(xiàn)開張分店 500 家。物美利用商超穩(wěn)定渠道，推出“每日鮮”，蔬菜 80%由物美從產(chǎn)地直采直供、在產(chǎn)地大庫進(jìn)行快速包裝、經(jīng)冷鏈運(yùn)輸至各個(gè)門店。

（三） 餐飲物流趨于融合創(chuàng)新

    上半年，全國餐飲市場規(guī)模達(dá)到 1.9 萬億元，同比增長9.9%，增速比去年同期回落 1.3 個(gè)百分點(diǎn)，占全社會零售總額的比重為 10.8%，比去年同期提高 1.1 個(gè)百分點(diǎn)。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，消費(fèi)者的用餐習(xí)慣正在發(fā)生改變，餐飲消費(fèi)需求日益追求個(gè)性化、體驗(yàn)化、多元化，餐飲物流朝著線上線下融合、資源共享、能力提升的方向發(fā)展。據(jù)中國物流信息中心測算，上半年餐飲外賣物流總額達(dá)到 1080 億元，同比增長35%。

    餐飲企業(yè)積極推動實(shí)體店“觸網(wǎng)”。各大餐飲品牌紛紛開展電子商務(wù)應(yīng)用或與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺深入合作，加快電商營銷的步伐，與餓了么、美團(tuán)、大眾點(diǎn)評、百度外賣等第三方平臺合作，積極開發(fā)網(wǎng)上營銷、在線訂餐、電子支付、美食鑒賞、顧客點(diǎn)評等服務(wù)功能，擴(kuò)大實(shí)體店的線上營銷能力。黃記煌攜手餓了么正式開拓外賣領(lǐng)域，適時(shí)將外賣燜鍋推向市場。

    平臺協(xié)同促進(jìn)外賣業(yè)務(wù)量顯著提升。外賣呈現(xiàn)銷售平臺化、數(shù)據(jù)多元化的趨勢，其中以美團(tuán)點(diǎn)評形成的 O2O 平臺與美團(tuán)外賣 APP 之間的互補(bǔ)聯(lián)動最為明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年外賣行業(yè)用戶達(dá) 7800 萬人，同比增長 6%，外賣訂單支付額同比增長10%，單筆外賣支付額同比增長 15%。

（四）醫(yī)藥物流監(jiān)管趨于加強(qiáng)

   據(jù)初步測算，上半年醫(yī)藥物流總額達(dá)到 1.8 萬億元，同比增長 14%，增速比上年同期提高 1.4 個(gè)百分點(diǎn)，醫(yī)藥市場規(guī)模持續(xù)增長，為醫(yī)藥物流及其冷鏈發(fā)展持續(xù)提供動能。醫(yī)藥關(guān)系民生福祉，近期爆發(fā)的疫苗時(shí)件為醫(yī)藥物流敲響警鐘，因此醫(yī)療和藥品監(jiān)管對醫(yī)藥物流保障提出更高更嚴(yán)格的要求，同時(shí)也為符合資質(zhì)的物流企業(yè)提供重大發(fā)展機(jī)遇。4 月份，國辦發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》，提到要完善“互聯(lián)網(wǎng)+藥品”供應(yīng)保障服務(wù)，明確對線上開具的常見病、慢性病處方，經(jīng)藥師審核后，醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥品經(jīng)營企業(yè)可委托符合條件的第三方機(jī)構(gòu)配送。探索醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)處方信息與藥品零售消費(fèi)信息互聯(lián)互通、實(shí)時(shí)共享，促進(jìn)藥品網(wǎng)絡(luò)銷售和醫(yī)療物流配送等規(guī)范發(fā)展。5 月，《醫(yī)藥產(chǎn)品冷鏈物流溫控設(shè)施設(shè)備驗(yàn)證性能確認(rèn)技術(shù)規(guī)范》（GB/T34399-2017）國家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，在政府強(qiáng)監(jiān)管和強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)倒逼下，醫(yī)藥物流競爭將更趨于標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，提升物流服務(wù)能力。

（五）進(jìn)出口物流呈現(xiàn)新態(tài)勢

    上半年，貿(mào)易摩擦對傳統(tǒng)貿(mào)易物流的影響深遠(yuǎn)，未來一段時(shí)期有趨于惡化的跡象，但在跨境零售需求推動下，跨境電商正從一種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變成一種商業(yè)模式，并逐漸轉(zhuǎn)化為一種新型貿(mào)易方式，國務(wù)院設(shè)立綜合試驗(yàn)區(qū)以來，跨境電商成交額連續(xù)兩年增長 1 倍以上，已成為外貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展的新亮點(diǎn)、轉(zhuǎn)型升級的新動能。上半年，河南省跨境電商進(jìn)出口 651.6 億元，鄭州共監(jiān)管跨境電商進(jìn)出口清單 4559.8 萬票，同比增長 20%，貨值60.5 億元，同比增長 20.8%。廣東省上半年跨境電商總額同比增長 82.1%。

    近期，跨境電商試點(diǎn)繼續(xù)擴(kuò)圍，8 月份國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于同意在北京等 22 個(gè)城市設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)的批復(fù)》，同意在北京、呼和浩特、沈陽等 22 個(gè)城市設(shè)立綜合試驗(yàn)區(qū)，我國跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)的數(shù)量從 13 個(gè)增加至 35個(gè)，基本覆蓋了主要一、二線城市。批復(fù)還要求有關(guān)部門和省、自治區(qū)、直轄市人民政府要積極深化外貿(mào)領(lǐng)域“放管服”改革，以跨境電商為突破口，大力支持綜合試驗(yàn)區(qū)大膽探索、創(chuàng)新發(fā)展，在物流、倉儲、通關(guān)等方面進(jìn)一步簡化流程、精簡審批，完善通關(guān)一體化、信息共享等配套政策，推進(jìn)包容審慎有效的監(jiān)管創(chuàng)新，推動國際貿(mào)易自由化、便利化和業(yè)態(tài)創(chuàng)新。

    與此同時(shí)，中歐班列開行態(tài)勢良好，為“一帶一路”開放合作打造出國際貿(mào)易新優(yōu)勢，上半年中歐班列累計(jì)開行 2490列，同比增長 69%，運(yùn)輸更加趨于雙向均衡，班列運(yùn)送貨物品類日益豐富，逐步擴(kuò)大到汽車整車、高檔食品、冷鏈商品等新興品類。海外布局步伐加快，京東物流在印尼建成當(dāng)?shù)刈畲箅娚涛锪骶W(wǎng)絡(luò)，服務(wù)范圍覆蓋 7 大島嶼，近 500 個(gè)城市和 6500 個(gè)區(qū)縣，85%的訂單可在 1 天內(nèi)收到。阿里巴巴增資東南亞本土電商，擴(kuò)大海外競爭優(yōu)勢。順豐順應(yīng)跨境電商高速增長需求，相繼開通 50 多個(gè)國家的快遞服務(wù)。

（六）物流標(biāo)準(zhǔn)化助力降本增效

    在商貿(mào)物流標(biāo)準(zhǔn)化專項(xiàng)行動計(jì)劃的推動下，近年來我國標(biāo)準(zhǔn)托盤占保有量比例持續(xù)快速提升，2017 年達(dá)到 28%，較上年提高了 1 個(gè)百分點(diǎn)，比 2015 年提高 3 個(gè)百分點(diǎn)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)托盤標(biāo)準(zhǔn)化率達(dá)到 45%以上，同比提高 5 個(gè)百分點(diǎn)。各地積極推進(jìn)物流信息化與標(biāo)準(zhǔn)化融合發(fā)展，如阿帕網(wǎng)絡(luò)“快托之家”創(chuàng)新研發(fā)的國內(nèi)首個(gè)獲得認(rèn)證的數(shù)碼托盤，通過接口、計(jì)價(jià)、服務(wù)、流程管理的標(biāo)準(zhǔn)化，打造開放式托盤循環(huán)共用體系，實(shí)現(xiàn)了“一個(gè)托盤一個(gè)身份”，同時(shí)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交割、產(chǎn)品追溯等功能。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在托盤共享共用模式下，用戶降低物流綜合成本20%以上，其中降低庫存周轉(zhuǎn)成本 30%、降低貨差貨損 60%左右、減少托盤丟失率和破損率 12%、提高裝卸貨效率 4 倍左右、提高供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)作業(yè)效率 10%以上、增加車輛周轉(zhuǎn)效率 1倍左右。

四、下半年商貿(mào)物流形勢預(yù)測

    上半年，商貿(mào)物流持續(xù)保持高速增長態(tài)勢，在引領(lǐng)科技創(chuàng)新、改善消費(fèi)需求、提高運(yùn)行效率、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級等方面發(fā)揮了重要作用，有力支撐和促進(jìn)了宏觀經(jīng)濟(jì)和微觀實(shí)體的發(fā)展。下半年仍需要在堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)中持續(xù)關(guān)注不確定性因素影響，如貿(mào)易摩擦加劇，國際貿(mào)易環(huán)境惡化，出口對經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)度有所下降，基礎(chǔ)建設(shè)投資大幅下滑，消費(fèi)增速降至個(gè)位數(shù)，需求整體偏弱。去杠桿、防風(fēng)險(xiǎn)，有利于經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)，但也帶來了階段性、局部性資金緊張，一些企業(yè)反映資金壓力加大。

    從重點(diǎn)行業(yè)來看，隨著“一帶一路”、“走出去”等國家戰(zhàn)略的深入實(shí)施，我國與世界其它國家貿(mào)易廣度和深度不斷增強(qiáng)，貿(mào)易便利化、通關(guān)、電子商務(wù)以及投融資合作等日益頻繁，中西部地區(qū)以及國際物流需求將成為新的增長動力。在全球新一輪科技革命的推動下，新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造了重大機(jī)遇。智慧物流逐步成為推進(jìn)物流業(yè)發(fā)展的新動力、新路徑，也為經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和提質(zhì)增效注入了強(qiáng)大動力，物流企業(yè)對智慧物流的需求越來越強(qiáng)烈、越來越多樣化，預(yù)計(jì)到 2025 年智慧物流服務(wù)的市場規(guī)模將超過萬億。

    初步預(yù)計(jì)，全年全國社會物流總額增長 6%左右，商貿(mào)物流總額增長 7%左右。從結(jié)構(gòu)上來看，電商物流、與居民消費(fèi)密切相關(guān)的快消品、食品、醫(yī)藥等商貿(mào)物流業(yè)務(wù)仍將保持較快增長。在跨境電子商務(wù)快速發(fā)展的帶動下，跨境商貿(mào)物流也將呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。